PwC, farklı sektörlerdeki gelecek öngörülerine yer verdiği “2025 ve Ötesi” serisinin “Ödemeler” başlıklı raporunu yayımladı.
Sadece finansal hizmetler sektörü için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de büyük fırsatlara dikkat çeken raporu sizin için Türkçe’ye çevirdim. Raporun tamamına “Payments 2025 & beyond” sayfasından ulaşabilirsiniz.
Finansal Hizmetler Sektöründe Dönüşüm: Ödeme Sistemlerinin Geleceği
Finansal hizmetler sektörü, COVID-19 pandemisinin getirdiği değişimlerle birlikte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle ödeme sistemleri, dijitalleşmenin etkisiyle hızla evriliyor ve yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Bankalar, fintechler ve diğer finansal kuruluşlar, bu değişime uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik adımlar atmak zorunda. Dijital cüzdanlar, CBDC’ler ve sınır ötesi ödemeler gibi yenilikler, sektörün geleceğini şekillendirecek anahtar trendler arasında yer alıyor. Bu dönüşüm, sadece finansal hizmetler sektörü için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de büyük bir fırsat sunuyor.
Ödeme Sistemlerinin Geleceği
Genel Bakış
Finansal hizmetler sektörü, COVID-19 pandemisiyle hızlanan önemli bir dönüşüm sürecinin ortasında. Dijitalleşmenin dünya nüfusunun giderek daha büyük bir kısmının finansal yaşamında oynadığı kilit rol göz önüne alındığında, elektronik ödemeler bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Ödemeler giderek daha nakitsiz hale gelirken, sektörün kapsayıcılığı teşvik etme rolü de önemli bir öncelik haline geldi. Ödemeler, dijital ekonomilerin gelişimini desteklerken, inovasyonu da teşvik ediyor ve ekonomilerimiz için istikrarlı bir omurga olarak işlev görüyor.
Bu nedenle, 2025 ve Sonrası serimizin ilk raporunun ödeme endüstrisine ve bu sektörü etkileyen ana temalara odaklanmasından dolayı mutluyuz. Endüstrinin bu trendlere nasıl yanıt vereceği, önümüzdeki yıllarda ne kadar başarılı olacağını ve toplum üzerindeki etkisini belirleyecek.
Mevcut Durum
Türkiye’de bir otobüs bileti için mesaj göndermek, Çin’de bakkaliye ödemek için bir QR kodu kullanmak veya ABD’de bir satış terminaline cep telefonu ile dokunmak. COVID-19’dan önce bile, bu tür dijital ödeme yöntemleri, nihayetinde nakitsiz bir küresel topluma yol açabilecek bir dijital ödeme eğilimini gösteriyordu. PwC ve Strategy& analizlerine göre, küresel nakitsiz ödeme hacimlerinin 2020’den 2025’e kadar %80’den fazla artarak yaklaşık 1 trilyon işlemden neredeyse 1.9 trilyon işleme, 2030’a kadar ise neredeyse üç katına çıkması bekleniyor. Asya-Pasifik, 2025’e kadar %109 ve ardından 2025’ten 2030’a kadar %76 oranında artışla en hızlı büyüyecek, bunu Afrika (%78, %64) ve Avrupa (%64, %39) takip edecek. Latin Amerika (%52, %48) ve ABD ile Kanada (%43, %35) en yavaş büyüyen bölgeler olacak.
COVID-19 kilitlenmeleri sırasında, birçok insan dijital davranışları benimseyerek mobil öncelikli dijital ekonomilerin yayılmasını hızlandırdı ve nakiti günlük yaşamda daha az önemli hale getirdi (gelişmemiş ekonomilerde nakit hala önemli olsa da). En son küresel bankacılık, fintech ve ödeme kuruluşları anketimizde, katılımcıların %89’u e-ticarete geçişin artmaya devam edeceğini ve çevrimiçi ödeme çözümlerine önemli yatırım gerektireceğini kabul etti. Ayrıca, katılımcıların %97’si gerçek zamanlı ödemelere geçiş olacağını kabul etti.
Nakitsizliğe geçişin altında daha büyük, daha derin bir değişim yatıyor. Sadece geleneksel ödeme yöntemleri değil, aynı zamanda ödeme altyapısının tamamı da yeniden şekilleniyor ve yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu yeniden şekillenme, ödeme sisteminin ön ve arka uç kısımlarının (anlık ödemeler; fatura ödemeleri ve ödeme talepleri; plastik kartlar ve dijital cüzdanlar) evrimi ve ödeme karışımında ve ekosisteminde büyük yapısal değişiklikler (şimdi al, sonra öde teklifleri; kripto paralar; ve merkez bankası dijital para birimleri üzerinde çalışmalar) ile karakterize edilen bir devrim olmak üzere iki paralel eğilimi içeriyor. Hem evrim hem de devrim, farklı yollarla ve farklı hızlarda dünyayı sarıyor, karmaşık bir ödeme matrisi yaratıyor. Birçok kuruluş, bu matris içinde nerede yer alacaklarını ve nasıl kazanacaklarını belirlemeye çalışıyor ve 2017’den bu yana yoğunlaşan birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri bunu kanıtlıyor.
M&A Faaliyetlerini Yönlendiren Trendler
İşlemci Konsolidasyonu
Bu, ABD öncülüğünde bir trend olup, yerel ölçek oluşturma odaklıdır ve 2019’da üç önemli, çok milyar dolarlık anlaşma ile doruğa ulaşmıştır: Global Payments’ın TSYS’i satın alması; Fiserv’in FirstData’yı satın alması; ve FIS’in Worldpay’i satın alması.
Hızla Büyüyen Asya Pazarları
Çin’de Alipay ve WeChat Pay, “süper uygulamalar” etrafında yeni bir paradigma oluşturdu. En son küresel anketimizde, kıdemli finansal hizmetler yöneticilerinin %78’i, Asya kurumlarının 2025 yılına kadar küreselleşme ve yakınsama konusunda dünyanın geri kalanından daha hızlı hareket edeceğini, Avrupa ve Amerika’dakilerin ise bu tempoyu yakalamakta zorlanacağını belirtti. Stratejik önemi artan bazı hükümetler, sanayi politikalarının bir parçası olarak para akışlarını kontrol etmek ve dijital ve veri platformlarına sahip olmak için ödeme altyapıları geliştirmektedir. Bu değişiklikler, Türkiye’deki TROY, Rusya’daki Mir ve Brezilya’nın Elo ve PIX sistemleri gibi yerel ödeme yöntemlerinin çoğalmasına neden olmuştur.
Veri ve Ödeme Sistemleri
Ödemeler, bankaların kullanabileceği müşteri verilerinin %90’ını üretir — kimin neyi, ne kadar ve ne zaman satın aldığına dair bilgiler. Bu, ödeme şirketleri için yeni gelir akışları yaratırken, aynı zamanda veri gizliliği ile ilgili risklere de maruz kalmalarına neden olur. Anketimizde, veri gizliliği ve siber güvenlik, düzenleyici değişikliklerin önümüzdeki beş yıl içinde etkisi açısından en büyük endişe kaynağıydı (%48). Bu, ikinci sıradaki dijital kimlik ve kimlik doğrulamanın (%31) çok önünde ve kripto paralar ve merkez bankası dijital para birimlerinin (%28) oldukça önünde yer alıyordu.
Ödeme matriksinin nasıl gelişeceği, bankaların, teknoloji şirketlerinin, düzenleyicilerin, hükümetlerin ve tüketicilerin para hareketinin nasıl değiştiğine ve hatta paranın toplumumuzda nasıl tanımlandığına verecekleri yanıtlarla belirlenecek.
Ödeme Sistemlerinin Geleceğini Etkileyen Altı Makrotrend
- Kapsayıcılık ve Güven
2014 yılında Dünya Bankası, Evrensel Finansal Erişim programı kapsamında 2020 yılına kadar resmi finansal sistemin bir parçası olmayan yetişkinlerin, para saklamak ve ödeme göndermek ve almak için bir işlem hesabına erişebilmelerini hedefledi. Bu hedefe henüz tam olarak ulaşılmamış olsa da, Tayland’ın PromptPay’i gibi girişimler, kullanıcıların banka hesapları veya dijital cüzdanlarını ulusal kimlik, cep telefonu numarası veya e-posta adresi ile bağlantılandırarak ödeme yapmalarını ve almalarını sağlıyor. Gelişmekte olan ülkelerde, finansal kapsayıcılık, mobil cihazlar ve uygun fiyatlı, kullanışlı ödeme mekanizmaları sağlanarak sürdürülecek.
- Dijital Para Birimleri
CBDC’ler — bir ülkenin para biriminin sanal formunu temsil eden dijital jetonlar veya elektronik kayıtlar — ve özel sektör kripto paraları, önümüzdeki 20 yıl içinde en büyük yıkıcı etkiye sahip olacak. Anketimizde, 5 milyar doların üzerinde gelire sahip finansal hizmetler kuruluşları, CBDC’lerin tanıtımı gibi “piyasa belirsizliği ve olası yıkım” konularını en büyük üç endişe kaynağı arasında saydı. Özel sektör örneklerinden biri olan Diem, 2019’da Facebook tarafından önerilen ve bir dizi egemen para birimi tarafından desteklenen bir kripto para birimi olarak, hesap tabanlı ödemelerin yerini alabilir.
- Dijital Cüzdanlar
Dijital cüzdanlar, tüketicilerin ödeme yöntemlerini yüklemelerine ve mobil cihazlarında kart veya hesap gibi kaynaklara erişim sağlamalarına olanak tanır. Bu cüzdanlar, Apple Pay, yeniden lansmanı yapılan Google Pay ve Çin’deki süper uygulamalar WeChat Pay ve Alipay örneklerinde görüldüğü gibi, giderek daha önemli bir ödeme “ön yüzü” olacaktır. Dijital cüzdanlara dayalı işlemlerin kullanımı 2020 yılında dünya genelinde %7 oranında artmıştır.
- Ödeme Altyapısındaki Mücadele
Ödeme işlemlerinin arka planındaki işlemler değişiyor ve ödeme başlatma dijital cüzdanlar ve yerel ödeme altyapısının güçlendirilmesiyle değişiyor. Uluslararası kart ağları ve işlemciler, çekirdek işlerinde baskı altında ve kendilerini yeniden konumlandırmaya başlamışlardır.
- Sınır Ötesi Ödemeler
Geleneksel muhabir bankacılığı modeli, hem zahmetli hem de pahalı olduğundan, yeni oyuncular ve çözümlerle rekabet etmektedir. Anketimize katılanların %42’si, önümüzdeki beş yıl içinde sınır ötesi, çok para birimli anlık ve B2B ödemelerin hızlanacağını düşündüğünü belirtti.
- Finansal Suç
Pandemiyle artan e-ticaret, dolandırıcılık girişimlerine fırsat sağladı ve ortalama dolandırıcılık girişimi değerinde %70’e varan artış yaşandı. Açık bankacılık ve dijital cüzdanlara geçiş, finansal suçlar için yeni kapılar açmaktadır. Anketimize katılan bankalar, fintechler ve varlık yöneticileri için en büyük endişe, güvenlik, uyum ve veri gizliliği riskleri olmuştur.
Ödeme Oyuncuları İçin Çözümler
- Makine Öğrenme Tabanlı Araçlar: Bu araçlar, makine öğrenme ve yapay zeka yeteneklerine sahip analiz hizmetleridir.
- Risk Skorlama Araçları: Olası dolandırıcılık işlemlerini belirlemek için istatistiksel modeller kullanır.
- Mule Hesap Modelleme Araçları: Sahte kimliklerle açılan hesapları hedef almak için modeller kullanır.
Geleceği Düşünmenin Yeni Yolu
Pandemi tarafından hızlandırılan nakitsiz topluma geçiş ve ödemelerin değişen rolü, ödeme endüstrisi için finansal hizmetlerde lider olma fırsatı sunuyor. Ödemeler, küresel ekonominin köşe taşı haline gelerek ekonomik büyüme, inovasyon ve kapsayıcılık için bir katalizör olabilir. Şirketler, bu evrimdeki rollerini belirlemeli ve müşteri deneyimini nasıl iyileştireceklerini ve daha büyük bir toplumsal amaca nasıl katkıda bulunacaklarını anlamalıdır.
