Startups.watch tarafından hazırlanan Türkiye Girişim Ekosistemi 2024 2. Çeyrek Raporunun sonuçları yayınlandı.
Rapora göre, 2024’ün ilk yarısında 235 yatırım turunda toplamda 587 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu miktarın 476 milyon dolarlık kısmı ise ikinci çeyrekte gerçekleşti. Bu durum, Türkiye’nin girişim yatırımları için giderek daha çekici bir konuma geldiğini gösteriyor.
Türkiye Girişim Ekosistemi 2024 2. Çeyrek Raporu Yayınlandı
2024’ün ilk yarısındaki yatırım aktiviteleri, Türkiye’nin startup ekosistemindeki canlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle fintech sektöründeki rekor yatırımlar, Türkiye’nin finansal teknolojilerde global bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor. Yabancı yatırımcıların artan ilgisi ve kadın girişimcilerin aldığı yatırımların yükselişi, ekosistemin çeşitliliğini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Gelecek dönemlerde bu trendlerin devam etmesi, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecektir.
Özellikle TÜBİTAK BiGG Fonu sayesinde Türkiye, Avrupa’da tohum aşaması için en fazla yatırım yapılan ikinci ülke konumuna yükseldi. Ancak, tohum aşamasından Seri A aşamasına geçişte sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye’deki tohum yatırımı alan girişimlerin sadece %3,4’ü Seri A aşamasında yatırım alırken, bu oran İngiltere’de %15,8 ve Almanya’da %21 seviyelerinde.
Fintech sektörü de önemli bir büyüme gösteriyor. Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay gibi girişimler, 15 milyon doların üzerinde yatırım alarak fintech alanındaki yatırımları tarihin en yüksek seviyesine taşıdılar. Yapay Zeka ise 2024’ün ilk yarısında en fazla yatırım alan dikey sektör olarak öne çıkıyor.
Türkiye Girişim Ekosistemi 2024 2. Çeyrek Raporu Özeti
2024 yılının ilk yarısında Türkiye’deki startup ekosistemine 235 anlaşmada toplam 587 milyon dolar yatırım yapıldı. İkinci çeyrekte ise 53 anlaşmada 476 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlar, tohum, erken aşama ve ileri aşama girişimleri kapsadı. TÜBİTAK BiGG Fonu sayesinde Türkiye, Avrupa’da en yüksek pre-seed yatırım sayısına sahip ikinci ülke oldu.
Fintech Yatırımları:
- Yatırımlar: Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay 15 milyon doların üzerinde yatırımlar alarak fintech anlaşmalarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
- Büyüme ve Satın Almalar: Fintech girişimleri hem yerel hem de uluslararası satın almalarla büyümeye devam etti. Örnek olarak, Papara’nın Pakistan merkezli SadaPay’i satın alması ve iyzico’nun Paynet’i satın alması verilebilir.
Yatırım ve Anlaşma Verileri:
Yıllık Melek ve VC Anlaşmaları
- 2024’ün ilk yarısında, tohum, erken ve ileri aşama girişimlerinde toplam 235 anlaşmada 587 milyon dolar yatırım yapıldı.
- Getir anlaşması hariç, 2024’ün ilk yarısında 337 milyon dolar yatırım yapıldı.
- 142 pre-seed anlaşmasının 136’sı TÜBİTAK BiGG Fonu’ndan sağlandı, bu fon başlangıçta bir hibe fonuyken şimdi pre-seed fonuna dönüştü.
- Pandemi öncesine kıyasla, Getir anlaşması hariç, 2024’ün ilk yarısındaki anlaşma büyüklüğü 2019’un tamamına göre %417 daha yüksekti.
Raporun Özeti
- 2024’ün ilk yarısında, tohum, erken ve ileri aşama girişimlerinde toplam 235 anlaşmada 587 milyon dolar yatırım yapıldı.
- 2024’ün ikinci çeyreğinde, tohum, erken ve ileri aşama girişimlerinde 53 anlaşmada 476 milyon dolar yatırım yapıldı.
- TÜBİTAK BiGG Fonu sayesinde Türkiye, 2024’ün ilk yarısında Avrupa’da en yüksek pre-seed yatırım sayısına sahip ikinci ülke oldu.
- Türkiye’de tohum yatırımı alanların sadece %3.4’ü Seri A yatırımı almayı başardı. Bu oran İngiltere’de %15.8 ve Almanya’da %21’dir.
- Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay 15 milyon doların üzerinde yatırımlar aldı ve fintech anlaşmalarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
- Yapay Zeka, 2024’ün ilk yarısında en yüksek yatırım sayısına sahip dikey oldu.
- Türkiye, oyun anlaşmalarının büyüklüğü ve sayısı bakımından Avrupa’da ikinci sırada yer aldı (ilk sırada İngiltere).
- Spyke Games, 2024’ün ilk yarısında Avrupa’da en çok yatırım alan ikinci oyun girişimi oldu.
- Kurulması için yetkilendirilen VCIF (GSYF) sayısı 380’e ulaştı (bunların 15’i aktif değil). Bu fonların yarısından fazlası 2022’den sonra kuruldu.
- 2024’ün ilk yarısının sonunda Türkiye’de 85 CVC bulunmaktadır.
- 2024’ün ilk yarısında, yapılan 235 yatırımın 12’sinde yabancı yatırımcı yer aldı.
- İkinci çeyrekte kitlesel fonlama kampanyalarının sayısındaki düşüş devam etti.
- 2019-2024/H1 döneminde, 887 milyon dolarlık 346 VCIF (GSYF) ve 1.4 milyar dolarlık 63 geleneksel fon kuruldu, toplamda 2.3 milyar dolarlık bir havuz oluşturuldu.
- 2024’ün ilk yarısında yapılan 235 yatırımın 66’sı kadın girişimcileri içeriyordu ve bu oran son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Çeyreklik Melek ve VC Anlaşmaları
- 2024’ün ikinci çeyreğinde, tohum, erken ve ileri aşama girişimlerinde 53 anlaşmada 476 milyon dolar yatırım yapıldı.
- Getir anlaşması hariç, 2024’ün ikinci çeyreğinde 226 milyon dolar yatırım yapıldı.
- Getir anlaşmaları hariç, 2024’ün ikinci çeyreğinde anlaşma büyüklüğü son 9 çeyreğin en yüksek miktarıydı. 2024’ün ikinci çeyreği, son 16 çeyrekte en az yatırım yapılan çeyrek oldu.
Pre-Seed, Seed, Series A ve Dönüşümler
- TÜBİTAK BiGG Fonu sayesinde Türkiye, 2024’ün ilk yarısında Avrupa’da en yüksek pre-seed yatırım sayısına sahip ikinci ülke oldu.
- 2021’de tohum yatırımı alan girişimlerin ne kadarının Seri A yatırımı aldığı analiz edildiğinde, İngiltere’de bu oran %15.8, Almanya’da %21 ve Türkiye’de %3.4 olarak belirlendi. (Türkiye’deki düşük oranın olası nedenleri: A. Yatırımcılar, gelecekte Seri A yatırımı alması muhtemel girişimleri seçmekte yetersiz. B. Çoğu girişim, Seri A gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bilmiyor veya gerekli büyüme formülünü bulamıyor)
2024-H1’de En Çok Fonlanan 10 Dikey (Anlaşma Büyüklüğüne Göre)
- Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay 15 milyon doların üzerinde yatırımlar aldı ve fintech anlaşmalarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
- Oyun anlaşmaları, Spyke Games’in ikinci çeyrekte 50 milyon dolar toplaması sayesinde geçen yılın toplamını aştı.
- AI çok popüler bir konu olmasına rağmen, mega anlaşmalar yoktu, ancak yine de ilk 10’da yer aldı.
2024-H1’de En Çok Fonlanan Dikeyler (Anlaşma Sayısına Göre)
- 2024’ün ilk yarısında en yüksek yatırım sayısına sahip dikey Yapay Zeka oldu.
- TÜBİTAK BiGG Fonu tarafından yapılan 136 yatırım ve bu fonun odaklandığı biyoteknoloji, sağlık teknolojisi ve elektronik alanları ön plana çıktı.
- Fintech, sayı açısından 8. sırada yer almasına rağmen, büyük ölçekli anlaşmalarla öne çıktı.
Sıcak Dikeyler: Fintech Girişimleri
- Fintech girişimleri, yatırım miktarı açısından tüm zamanların rekorunu kırdı. Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay tarafından alınan büyük yatırımlar, rekorun kırılmasına yardımcı oldu.
- Fintech girişimleri hem yerel hem de uluslararası satın almalarla büyümeye devam etti. (Papara’nın Pakistan merkezli SadaPay’i satın alması, iyzico’nun Paynet’i satın alması)
Cinsiyet Çeşitliliği
- 2024’ün ilk yarısında yapılan 235 yatırımın 66’sı kadın girişimcileri içeriyordu ve bu oran son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
- 141 TÜBİTAK BiGG Fonu anlaşmasının 41’inde kadın girişimcilerin yer alması, oran artışında etkili oldu.
- 2024’ün ilk yarısında girişimlerin %23’ünde kadın kurucu(lar) yer aldı.
Satın Almalar ve İkincil İşlemler
- iyzico’nun Paynet’i satın alması, 2024’ün ikinci çeyreğindeki en büyük M&A işlemi oldu.
- Papara’nın Pakistan merkezli SadaPay’i satın alması, Türk girişimlerinin küreselleşmeye devam etmesi açısından önemli bir satın alma oldu.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
